Programme de formation
Finance Builders by Scalancy
Apprends à construire ta direction financière IA, des outils métiers au reporting.
Pour les DAF et dirigeants qui ne codent pas : Claude pour comprendre et spécifier, Lovable pour construire, Pennylane pour que la donnée arrive juste en compta.
3 modules
≈ 4 h de vidéo
20 à 25 h de pratique
Accès à tout, à ton rythme
Un cas fil rouge complet
Tout ce que tu réconcilies à la main, tu peux le construire.
Le DAF ne construit pas le produit de sa boîte. Il construit les outils qui manquent entre le métier et la compta :
Avancement des projets → FAE
Engagements d'achat → charges à payer
Staffing → marge
Contrats → ARR
Ventes → commissions
Les deux maillons du reporting live
Maillon 1 — avant Pennylane
La donnée naît juste sur le terrain et part seule dans Pennylane.
→ Formation 1 : construire tes outils métiers
Maillon 2 — après Pennylane
La donnée propre devient un reporting — CA, marge, cash.
→ Formation 2 (à venir) ou Scalancy AI CFO
Un reporting live, c'est deux maillons : une donnée qui naît juste sur le terrain, et un moteur qui la transforme en reporting. Ce programme t'apprend à construire le premier.
Ce que propose le programme
Formation 1 · Incluse dans l'inscription
Construire tes outils métiers
Un outil métier construit de A à Z sur le cas Orvelle Traiteur : préparation des événements, achats, marge, CRM et analyse avec l'IA.
Formation 2 · À venir
Le reporting live, après Pennylane
Le maillon 2 : la donnée propre devient un reporting — CA, marge, cash.
Le live-build du mois
Une brique construite en direct sur un cas réel ; replay ensuite. Gratuit pour les inscrits.
Le cas du mois
Par email, si tu le souhaites.
Formation 1
Le programme, module par module
Démarrer
Le plugin et le kit installés dans l'app Claude, ta page « Ma formation » ouverte. Quinze minutes, une seule fois.
Démarrer : le plugin et le kit
Les deux fichiers à télécharger et les quatre gestes, dans l'ordre, jusqu'à « Lance la formation ».
15 min
Intro
Savoir ce que tu vas construire, pourquoi, et comment la formation se suit.
Les deux maillons du reporting live
Ce qui se passe avant Pennylane, ce qui se passe après, et ce que cette formation construit.
6 minAperçu gratuitEn préparationLe cas Orvelle : quatre personnes, trois outils, une question sans réponse
Camille, Sophie, Karim et Marc, et la marge du séminaire Kervane que personne ne connaît.
6 minEn préparationLa méthode en 10 étapes et le plugin
Tu décides, Claude exécute, Lovable code.
8 minEn préparationComment suivre la formation
La page « Ma formation », la page de pilotage, les corrigés.
4 minAperçu gratuitEn préparation
Préparation du contexte
Tes comptes ouverts, Claude branché, le cas installé dans HubSpot, Notion et Pennylane, et contrôlé. Tu ne tapes aucune commande : le plugin fait le chargement.
Les comptes et ce qu'ils coûtent
HubSpot gratuit dédié au cas, Notion, Lovable, une sandbox Pennylane.
5 minAperçu gratuitEn préparationBrancher Claude : connecteurs, dossier du kit, plugin
HubSpot, Notion et Lovable dans les connecteurs, le token de la sandbox dans le kit.
8 minEn préparation« Installe le cas Orvelle » et lire son rapport
Une validation, puis Claude charge et contrôle les trois outils.
7 minEn préparationVisite des sources
HubSpot, Notion, Pennylane, l'Excel et les Notes de Karim, les mails.
8 minEn préparation
Module 1 — Brancher HubSpot, préparer, contrôler les achats
HubSpot reste le CRM et se branche à ton outil. Dès qu'un événement est signé, l'outil prépare les achats et le staffing, engage les dépenses dans Pennylane une fois l'acompte payé, et donne la marge de l'événement à tout moment.
Cartographier : de la clôture de Marc au terrain
Pourquoi la marge par événement n'existe pas.
10 minEn préparationExtraire : HubSpot, Notion, l'Excel et les Notes de Karim, Pennylane, les mails
12 minEn préparationFilmer : les fiches process de Karim et de Sophie
Tirées de leurs vidéos.
8 minEn préparationSpécifier : règles, calculs et contrôles testés, jeu de test
Paliers de conditionnement, pas de commande avant l'acompte, FNP, trois marges.
15 minEn préparationDécouper et construire avec Lovable
Lots, tickets, connexions HubSpot, Notion et Pennylane.
12 minEn préparationVérifier et corriger un ticket
En trois temps.
10 minEn préparationReprendre l'historique et réconcilier
À l'euro avec la clôture de Marc.
12 minEn préparationAuditer et livrer
8 minEn préparationExercice du module 1
En préparationCorrigé du module 1
En préparation
Exercice : Construis l'outil sur le cas, reprends l'historique, puis traite les événements d'octobre 2026 dont l'acompte est payé. Ta page « Ma formation » te guide étape par étape.
Livrable : Ton dossier de livraison : FNP au 30/09/2026 égales au compte 408 de la clôture de Marc, marge réelle du séminaire Kervane égale au corrigé, demandes d'achat d'octobre créées dans ta sandbox, audit sans ticket critique.
Module 2 — Remplacer HubSpot dans ton outil
La transaction naît dans ton outil et le devis part vers Pennylane : plus aucune ressaisie entre le commercial et la compta, et HubSpot s'arrête.
Spécifier le CRM à partir de HubSpot
Ce qu'on garde, ce qu'on laisse.
10 minEn préparationLe devis depuis l'outil
L'API Pennylane, les lignes, la TVA, la numérotation.
12 minEn préparationMigrer HubSpot et réconcilier
Nombre et montant des transactions par phase.
10 minEn préparationLe double run et l'arrêt de HubSpot
6 minEn préparationExercice du module 2
En préparationCorrigé du module 2
En préparation
Exercice : Ajoute le CRM à ton outil, migre HubSpot, puis crée trois devis d'octobre 2026 depuis l'outil dans ta sandbox.
Livrable : Le pipeline repris à l'identique (nombre et montant par phase), les trois devis dans Pennylane et ton rapport de double run.
Module 3 — Analyser la marge avec l'IA
Un tableau de bord de la marge des événements, et l'IA de ton outil qui en tire ce qui gagne et ce qui perd, sans inventer un chiffre. Recherche libre.
Ce que l'IA fait et ne fait pas dans un outil financier
6 minEn préparationLe tableau de bord de marge
10 minEn préparationLes groupes et le point idéal, calculés et testés
12 minEn préparationL'IA dans l'outil : appel, consigne, garde-fou
Le garde-fou contre les chiffres inventés.
12 minEn préparationDe l'analyse à la décision
Grille tarifaire et minimums.
8 minEn préparationExercice du module 3
En préparation
Exercice : Ajoute le tableau de bord de marge et l'analyse IA, produis la note d'analyse du cas, puis simule une décision de prix. Pose tes propres questions : il n'y a pas de réponse cachée.
Livrable : La note d'analyse produite par ton outil ; chaque chiffre qu'elle cite se retrouve dans ses agrégats.
Débrief
Remettre ton dossier de livraison, voir ce que devient la donnée après Pennylane, et repartir avec le plan de ton premier outil.
Le dossier de livraison
Réconciliation, audit, notice.
6 minEn préparationDémo du maillon 2 : le reporting live
Sur les données du cas.
8 minEn préparationTransposer : choisir ton premier outil
10 minEn préparationExercice du débrief
En préparation
Exercice : Cartographie ton propre reporting, choisis ton premier outil et écris ton premier ticket.
Livrable : Le plan de ton premier outil.
Orvelle Traiteur, traiteur événementiel
Une entreprise fictive de 30 personnes à Lyon : environ 150 événements par an (séminaires, cocktails, mariages, soirées de gala), environ 2 M€ de chiffre d'affaires. Chaque événement est un projet : le cas se transpose à tous les métiers qui travaillent au projet — agences, ESN, BTP, conseil.
Ses outils aujourd'hui
- —Camille, commerciale : HubSpot, où elle recopie chaque devis
- —Sophie, office manager : Pennylane, pour les devis, les acomptes et les factures
- —Karim, chef de projet : ses fiches recettes dans Notion, son staffing dans un Excel, ses commandes par mail, les heures des extras dans son téléphone
- —Marc, DAF à temps partagé : le reporting et la clôture refaits à la main chaque mois
Ce que tu construis
Un seul outil, qui grandit d'un module à l'autre. Module 1 : branché à HubSpot, Notion et Pennylane, il calcule la liste d'achats et le staffing, engage les achats dans Pennylane une fois l'acompte payé et donne la marge de chaque événement. Module 2 : il remplace HubSpot et envoie les devis à Pennylane. Module 3 : il analyse la marge avec l'IA, sans inventer un chiffre.
Pas de piège caché : un process qui marche, mais tout en ressaisies, et personne ne connaît la marge d'un événement.
Le moment qui scotche : le soir de l'événement, sa marge s'affiche, achats engagés et heures réelles des extras compris, sans Excel.
Le live-build du mois
Le prochain live-build sera annoncé ici et à tous les inscrits.
Comment ça marche
- 01
Inscris-toi gratuitement
Un lien d'accès par email, sans mot de passe.
- 02
La formation est ouverte dès ton inscription
- 03
Installe le plugin et le kit
Dans la formation, la page « Démarrer » : deux fichiers à télécharger, l'app Claude de bureau (Pro ou Max), un quart d'heure.
- 04
Écris « Lance la formation »
Dans Claude, ta page « Ma formation » s'ouvre : chaque étape dans l'ordre, les capsules à regarder, ce qu'il faut faire, et ta progression.
Ce qu'il te faut
Aucune ligne de code. Les comptes à ouvrir :
- Claude Pro ou Max, app de bureau
- Le plugin Finance Builders, les connecteurs, la spécification et les vérifications, dans Cowork
- Lovable (abonnement payant)
- Construire l'outil, et son IA au module 3
- HubSpot (gratuit)
- Un compte créé pour le cas, jamais ton vrai CRM
- Notion (gratuit)
- Les fiches recettes du cas
- Pennylane (sandbox)
- Une sandbox de test, tous modules ouverts ; jamais ton vrai dossier
- GitHub (gratuit, facultatif)
- Garder le code de ton outil
Accès et formules
La formation est ouverte à tous les inscrits.
Qui t'accompagne
Victor Martin, fondateur de Scalancy
Ex-private equity chez Pechel, ex-DAF de Neobrain. J'ai passé des années à réconcilier des chiffres à la main ; aujourd'hui je construis les outils qui le font pour les clients de Scalancy. Ce programme, c'est la méthode, sur un cas complet.
Deux portes
On le construit pour toi
Scalancy construit et branche tes outils, du métier au reporting.
Prendre RDV avec le fondateurQuestions fréquentes
Faut-il savoir coder ?
Non. Claude comprend l'existant, spécifie et vérifie ; Lovable construit l'outil. Toi, tu décides, tu valides, tu réconcilies : ton métier.
Combien de temps ça prend ?
Environ 4 h de capsules et 20 à 25 h de pratique, à ton rythme. Tout est ouvert d'un coup ; ta page « Ma formation » te donne l'ordre.
Comment se suit la formation ?
Dans l'app Claude, avec le plugin Finance Builders : « Lance la formation » crée ta page « Ma formation », qui te dit quoi faire et quoi écrire à Claude, étape par étape. Ce site garde les capsules, les corrigés et tes livrables.
Faut-il un compte Pennylane ?
Une sandbox Pennylane, dès la préparation : l'historique du cas s'y charge. Jamais ton vrai dossier.
Que contient l'inscription gratuite ?
Ton espace, les capsules en aperçu, les live-builds et leurs replays, toute la bibliothèque (templates et briques compris) et, si tu le souhaites, le cas du mois par email.
Comment accéder à la formation complète ?
Elle est ouverte à tous les inscrits.
Est-ce un programme Pennylane ?
Non. C'est un programme indépendant, animé par Scalancy, ni affilié ni approuvé par Pennylane. On s'y branche par son API, comme n'importe quel outil.
Et si je préfère qu'on le fasse pour moi ?
C'est le métier de Scalancy : prends RDV avec le fondateur.
S'inscrire au programme
Gratuit. Tu reçois un lien d'accès par email, sans mot de passe.
Programme indépendant, animé par Scalancy. Pennylane est une marque de ses propriétaires respectifs ; ce programme n'est ni affilié ni approuvé par Pennylane.